2022年以來，在政策刺激和全民健身熱潮的共同推動下，體育消費潛力正在被全方位釋放，運動行業新機遇與新生態不斷涌現。但與此同時，疫情的反復使行業不斷受到沖擊，公共健身場所、商用健身房、體育用品廠商等相關場所和企業面臨著困境與挑戰，整個行業都亟需風向標的指引，也需要權威的數據和具有參考意義的調查報告，為政府、企業下一步決策做理論支持。 在此背景下，為了給予體育行業全方位、多維度的大眾運動消費報告，中國體育用品業聯合會與清華大學五道口金融學院體育金融研究中心共同撰寫，市場監測與數據分析公司尼爾森執行市場調研的《2022年大眾健身行為與消費研究報告》（以下簡稱《報告》）于2022年11月18日正式發布，這也是聯合會連續第三年發布該報告。 【報告發布】：最新大眾運動行為報告發布，全面展現行業新風向！ 《報告》全文共分為五個章節，分別從參與、消費、場景與器材、消費熱點以及政策和趨勢的維度，對大眾運動的行為與消費展開了一系列的研究。需要說明的是，《報告》的調研時間為2021年11月-2022年1月，除特別注明外，本報告中的 大眾健身 均特指城市居民體育活動。 今天就讓我們透過詳實的數據，探究其背后蘊含的運動行為與消費的新趨勢。 運動行為趨勢： 輕度運動人群顯著增加，計劃性習慣有待養成 根據《報告》調研顯示，2022年每周鍛煉1-2次及以上的運動人群合計占比為98%，與2021年相比有小幅上漲。值得注意的是，輕度運動人群則呈現出顯著增加的趨勢：2022年每周鍛煉1-2次輕度運動人群占比為20%，而2021年占比為13%。 隨著生活水平的逐漸提高和運動健康理念不斷深入人心，越來越多的人開始進行每周規律性的輕度運動。同時，運動科技的持續升級，推動運動場景、社群更加豐富，技術的更新驅動使運動向全渠道、智能化、數字化發展，線上線下的技術聯動也為運動提供了多元化的場景選擇。 盡管有越來越多的人加入到大眾運動中來，但根據調研顯示，在運動中制定了詳細的鍛煉計劃的受訪城鎮居民比例為45%，數據也說明大眾運動的計劃性習慣仍有待進一步養成。 事實上，制定鍛煉計劃可以保證運動更具系統性和科學性，便于運動者提升體能和運動表現，檢驗運動的效果，對于提高運動參與度、培養終生運動者具有促進作用。在受訪人群中，有51%的運動者有規律的運動，但沒有詳細的鍛煉計劃。由此可見，在未來政府及相關部門可以通過普及教育和體育科技鼓勵運動者制定鍛煉計劃，有助于進一步促進我國的體育人口數量穩定增長。 另外，在運動項目方面，跑步、健步/健走、羽毛球、游泳是大眾參與項目的 第一梯隊 ，而本年度調研中，受訪者參與乒乓球的比例首次超過30%。根據公共體育場地設施的相關數據，從2013年到2020年，室內外乒乓球場大幅增長330%，因此大力建設公共體育場地設施對豐富運動場景、有效促進大眾運動參與有長期和顯著的作用。 運動消費趨勢： 運動鞋服與器材消費增加，社交運動項目成為突破口 據《2020年全民健身活動狀況調查公報》顯示，從人均體育消費926元到1330元，2014年至2020年我國體育消費穩步上升。然而，從近兩年的調研數據來看，受社會經濟因素影響，過去一年人均體育消費也出現了小幅下滑。 《報告》的調查受訪者多為擁有較高的運動消費意愿和高于全國平均水平的體育消費能力。然而，從他們的消費變化情況來看，全體受訪者2022年人均大眾運動消費4709元，而2021年人均花費為5670元，同比下降16.9%，這種消費降級趨勢普遍體現在各城市層、年齡層和收入階層中。 不同性別群體的消費行為則出現了分化，女性群體大眾運動消費額大幅下降，而男性群體的大眾運動消費額稍有上漲。 人均大眾運動消費額的下降也體現在實物、服務和活動消費上，三類體育消費的購買比例均有不同程度下降，其中購買體育服務的人群減少了10個百分點，客戶流失最為顯著。 從具體的消費品類來看，受到線下場景波動的影響，辦健身卡、報健身班、購買健身課程、購買運動器材和廣場舞、舞蹈、操課的音響設備的人數比例降幅較大。從服務類消費來看，辦健身卡、聘請私教和報名參加體育培訓班仍是服務類體育消費中人均消費最高的品類，但同比去年消費有所下降。不難看出，具有線下場景的體育消費下降，與疫情的反復不無關系。 購買運動鞋服如：運動服、鞋襪、帽子等，購買運動裝備如：運動眼鏡、戶外裝備等，購買軟件會員人數比例則逆勢上升，成為體育消費發展波動期的穩定器。此外，場地租賃類消費的年人均消費水平從702元提高至737元，也體現了新興運動崛起給場地使用帶來的新變化。 此外，受訪者今年會員費、社交活動和參加賽事方面的消費水平基本一致，單項消費約為800元，這與以往賽事開銷遠大于社交開銷的情況不同。如今，人們的社交媒體經常被各種運動所刷屏，可以預見的是，隨著全民健身的不斷深入，越來越多的運動俱樂部、運動社群開始火熱，越來越多的運動品牌開始利用社群和俱樂部等形式與大眾建立鏈接，開啟新的式，這個全新的增長點與突破口值得行業公司的思考。 運動偏好趨勢： 回歸專業場地趨勢深化，運動場景向戶外延伸 總體來看，大眾運動場景呈現多種新趨勢。調研數據顯示，社區全民健身中心、體育公園、體育綜合體和大型體育場館等專業體育鍛煉場景使用比例上升，從消費端說明過去一年我國大眾運動基礎設施增加。與此同時，商用場景使用率降低，社區全民健身中心等免費或低收費場景的利用率顯著提高，值得健身房/健身俱樂部等相關企業予以高度關注。 在運動場景選擇上，社區全民健身中心、體育公園、體育綜合體和大型體育場館等專業體育鍛煉場景使用比例上升，社區全民健身中心等免費或低收費場景的利用率顯著提高。 特別值得注意的是，社區全民健身中心、體育公園增長均達到7個百分點，其中選擇體育公園進行經常性鍛煉的人群比例從去年的35%上升至42%，增長勢頭明顯，這與《關于推進體育公園建設的指導意見》等相關政策不謀而合。這也說明在疫情常態化防控的基礎上，過去一年消費者更加青睞戶外運動，有越來越多的人開始走出家門，在運動時與大自然進行直接接觸。 對于在體育公園鍛煉的運動人群而言，其硬件設施的質量和是否免費是關鍵。與此同時，體育公園的四類運動器材使用比例普遍偏高，從用戶端說明過去一年我國公共體育設施建設增效顯著。其中， 硬件設施好 也是選擇三大體育鍛煉場景共同關注的因素，由此可見，隨著體育設施的不斷更新升級，運動者對于硬件的要求也隨之提高，這也給了專業運動場景下相關企業新的命題。 而在商用健身場景中，有氧和力量訓練器械使用率較高，瑜伽和操課等具備較強社交屬性的運動方式，同樣受到了運動者的青睞。另外，我們發現普拉提、拳擊/搏擊/散打等需要專業技能的鍛煉類型選擇比例也有小幅提升。不難看出，商用健身領域正在形成全新格局，一方面，運動類型不再局限于器械，而是注入了團體運動、社交等新因素，健身方式隨著運動者的需求變化而更加細分和豐富；另一方面，專業性的健身運動選擇比例進一步增加，商用健身持續向專業化、深度化發展，這些顯著的趨勢值得行業公司的思考。 聚焦于家用健身場景，小型健身器械最受居家健身者的歡迎，在購買比例與使用頻次方面均為主要選擇，而在商用領域較為常見的有氧健身運動器材和力量健身器材則位于輔助地位。其中，以健身鏡為代表的智能交互式健身器材展示出了增長潛力，受訪者中使用比例達到11.2%，在未來相關企業可以挖掘其在產品類型豐富、功能多樣化等方面的潛力。 未來趨勢： 智能服務日益廣泛， 雙減 助青少年運動持續火熱 從近兩年的消費趨勢來看，智能化健身器材無疑正在成為一個重要的消費熱點。疫情期間，線上健身平臺用戶規模和活躍度快速上漲，智能健身器材作為連接線下健身和線上服務的載體，也受到越來越多運動愛好者的青睞。 調研數據顯示，受訪者最常用的三類智能健身在線服務分別為 做運動記錄，并分析運動表現提供自動定制的運動健康處方 （65.6%）、 使用智能體質測評對自身健康進行評估 （64.1%）和 觀看健身視頻 （45.8%）。同時，記錄運動數據的智能運動手環、集成身體檢測儀器的智能跑步機和嵌入運動教學視頻的智能健身鏡等器材也將成為實物消費的熱點。 與此同時，智能健康管理是大眾最常使用的健身器材智能服務。超過64%的受訪者使用器材提供的科學鍛煉計劃和體質測評等健康管理服務，與智能健身在線應用的比例相對一致。數據也顯示，相比在線應用，能夠進行動作監測與識別也是智能健身器材受消費者青睞的重要特點。 綜上所述，智能健身在線應用提供的運動記錄、健康管理和視頻教學等服務對大眾運動產生了廣泛的影響，增加了運動的樂趣，對運動的促進作用明顯。同時，智能健身在線應用也使得大眾更容易從運動社群中獲取更加專業、更加個性化的信息，提升運動效率。 另外一個顯著的發展趨勢，是在 雙減 政策的推動下，青少年體育運動的持續火熱。在這背后，是龐大的未來潛在運動人群。 根據第七次全國人口普查數據，我國14歲及以下人口高達2.5億，占全國人口的17.95%，其中有上千萬孩子參加體育培訓。結合2021年中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》， 雙減 之下，體教融合進入了快速實施階段。 從家長給孩子報名參加體育培訓班的動機來看，排在前4位的依次是 強身健體 （45.3%）、 豐富孩子課余時間 （42.7%）、 塑造孩子品格，包括耐力、恒心、團隊合作、抗挫力、競爭力等 （35.9%）和 激發孩子的體育興趣 （33.1%），可見追求身心健康是青少年體育消費最重要的原因。 在政策層面， 雙減 帶來更多課余時間，為體育培訓發展提供了客觀條件；同時，僅有2.9%的家長出于備考的目的為孩子報名體育培訓班，說明 體育中考 政策并未扭曲市場行為，對促進青少年形成終生運動習慣可能產生良性推動作用。 連續三年發布權威數據，報告努力為行業傳遞信心 整體而言，線上線下體育運動的融合正在加速，推動產業的轉型與升級，體育行業煥發出新的活力，整體迎來全新發展機遇。同時，國家和企業積極推動體育運動機構社區化，線上化模式的推廣實施，幫助體育產業進一步向智能化、個性化升級，為消費者提供了專業性服務。 但不可否認的是，疫情的反復使得中小體育服務企業面臨困境，也致使消費者對運動行業的信心產生波動，從短期來看，我國大眾運動消費的增長勢頭可能會受到挑戰。 而危機中往往蘊含著新的機遇，通過這份重磅報告，我們看到在全面的政策引導和配套的基礎設施支持下，體育產業吸引了大量資金和人力，而體育消費需求又隨著人均可支配收入水漲船高，企業和消費者的共同推動，進而促使大眾運動相關消費蓬勃發展。 （本文所列的圖表數據，均來源于《2022年大眾健身行為與消費研究報告》） 如有意向獲取報告全文，請關注 中國體育用品業聯合會 微信公眾賬號，后臺留言 2022運動報告 ，進行下載。 -公賭船jc710線路檢測